Quel statut pour un CGP?

Quel statut pour un CGP?

La profession de Conseil en gestion de patrimoine (CGP) est jeune et ne bénéficie pas d’un statut spécifique. A défaut, tout CGP doit disposer de pas moins de 6 statuts : Conseiller en investissements financiers, pour donner des conseils financiers. Intermédiaire en assurance.

Comment devenir conseiller en investissement?

Pour devenir conseiller en investissements financiers, de solides connaissances en assurance, en comptabilité, en fiscalité et dans le domaine bancaire s’imposent. Par conséquent, un BTS ou un DUT sont des minimums requis. Des formations spécifiques peuvent être suivies pour exercer ce métier.

Comment obtenir statut CIF?

Comment obtenir le statut CIF? Pour obtenir (et conserver) le statut CIF, il faut : Justifier des conditions d’âge (majorité légale), d’honorabilité (pas d’interdiction d’exercer de l’AMF) et justifier de certaines compétences requises : diplôme(s), formation et/ou expérience professionnelle.

Comment avoir le statut de CIF?

Comment choisir un conseiller financier de qualité?

Un conseil financier de qualité doit tenir compte de votre profil patrimonial et de vos objectifs d’investissement pour vous conseiller le bon placement au bon moment de votre vie. Dans la très grande majorité des cas pourtant, le conseiller aura tendance à mutualiser la gestion des portefeuilles de ses clients afin de gagner du temps.

Quelle est la rigueur du conseiller financier?

Ses clients peuvent compter sur sa rigueur ainsi que sur son sens de l’analyse et de la synthèse. Face au client, le conseiller financier fait preuve de diplomatie, de patience et de pédagogie pour exposer ses points de vue. Il travaille en totale autonomie mais jouit d’un bon relationnel.

Quelle est la moyenne de salaire du conseiller financier?

Le conseiller financier touche environ 2500€ par mois pour un premier poste. Son salaire augmente ensuite jusqu’à une moyenne comprise entre 5000€ et 6000€ mensuels en cours de carrière. Quelles sont les évolutions de carrière?

Quel est le poste de conseiller financier?

Le poste de conseiller financier est accessible dès le niveau Bac+2. Le candidat commence alors au statut junior, en charge des dossiers de particuliers. Les candidats souhaitant débuter en tant que conseiller financier senior, en charge d’entreprises, doivent pousser jusqu’au niveau Bac+5.