Table des matières
Comment être un bon conseiller financier?
Puisqu’il exerce un rôle clé dans la vie financière de ses clients, voici les qualités recherchés chez lui :
- D’être à l’écoute de ses clients.
- De faire preuve d’ouverture d’esprit et d’empathie.
- D’avoir un excellent sens de l’organisation.
- D’avoir une bonne facilité à communiquer.
Quelles sont les qualités d’un bon conseiller?
Les 10 qualités essentielles d’un bon commercial
- Connaissance produit / marché / clients :
- Organisation :
- Honnêteté :
- Empathie :
- Résistance à la pression et au stress :
- Optimisme – Acceptation de l’échec – Remise en cause :
- Force de persuasion – Enthousiasme :
- Persévérance et patience :
Quel est le travail d’un conseiller financier?
Fort de ses compétences juridiques et fiscales, le conseiller financier est amené à réaliser différentes missions au quotidien : Gestion d’un portefeuille clients. Accueil des clients. Etude de la situation patrimoniale et fiscale des clients.
Comment choisir un conseiller financier?
Lorsqu’on cherche un conseiller financier, il faut comprendre que la qualité de service dépend avant tout du volume client géré, donc du niveau de frais facturé. Pour faire simple, on distingue : La base. Votre interlocuteur : un chargé de clientèle “particulier” qui gère entre 400 à 500 dossiers clients.
Comment fixer un rendez-vous avec un conseiller RBC?
La plateforme MonConseiller vous permet également de fixer un rendez-vous avec un conseiller RBC et d’avoir un entretien par vidéoclavardage ou par téléphone pour ouvrir de nouveaux comptes, y compris des comptes de placement, et obtenir des conseils sur l’atteinte de vos objectifs financiers.
Comment communiquer avec les conseillers financiers?
Les conseillers sont là pour vous aider, au besoin. Nous pouvons communiquer par vidéoclavardage, par téléphone ou en personne. Posez toutes vos questions : aucune question financière ne sera écartée. Pour être en mesure d’atteindre vos objectifs financiers, vous devez d’abord savoir où vous en êtes aujourd’hui.
Comment choisir un conseiller indépendant proche de chez vous?
Accédez à la plateforme Neofa et choisissez votre conseiller financier indépendant proche de chez vous Choisissez votre conseiller Les Conseillers Financiers Comment faire la différence entre un bon conseiller et un autre?